Île-de-France Mobilités est devenue la première institution publique au monde à émettre une obligation verte Européenne d’un milliard d’euros, émise en vertu du règlement sur les Obligations Vertes Européennes (EuGB).
Cette opération témoigne de la position d’Île-de-France Mobilités en tant que pionnier du marché obligataire durable, ainsi que de la confiance des investisseurs quant à la solidité des finances de l’autorité organisatrice des transports franciliens et de ses projets d’avenir.
Entré en vigueur le 21 décembre 2024, le standard EuGB est un standard réglementaire d’application volontaire, permettant une transparence renforcée vis-à-vis des investisseurs, notamment par l’obligation de financer des projets alignés à la taxonomie de l’Union Européenne.
Ce produit permettra de soutenir les projets durables en matière de climat et d’environnement, dont les transports en commun propres.
Cette opération permettra de réaliser des investissements massifs pour moderniser le réseau, renouveler le matériel roulant électrique (trains, métros, tram-trains, tramways), déployer des bus à faibles émissions et des vélos électriques, tout en développant les infrastructures associées.
Lors de la réalisation de cette émission d’une maturité de 20 ans, Île-de-France Mobilités a pu effectuer un resserrement de 6 bp de son spread pour atterrir à 19bp, soit le resserrement le plus important réalisé par Île-de-France Mobilités lors de ces transactions, et le spread le plus proche de l’OAT jamais obtenu.
BNP Paribas et Crédit Agricole CIB ont agi en tant que banques co-structureurs verts pour l’émission de cette Obligation Verte Européenne.
