Le constructeur néerlandais, vient d’annoncer que « le produit brut final de son augmentation de capital s’élève à 36 M€, ce qui correspondant à l’émission de 43 853 031 nouvelles actions ordinaires (dites actions offertes) à un prix d’émission par action de 0,8209 € ».
Les actionnaires d’Ebusco, Peter Bijvelds Holding Erp B.V., ING Corporate Investments Participaties B.V. (ING CIP) et VDVI B.V., ont participé à l’augmentation de capital en convertissant leurs prêts d’actionnaires de 3,5 M€, 1,0 M€R et 0,5 M€, respectivement, en capitaux propres au prix d’émission, et par l’exercice de droits pour 1,5 M€ et 1,61 M€ respectivement pour Peter Bijvelds Holding et ING CIP.
Le solde des actions a été attribué à CVI Investments, Inc. (une entité gérée par Heights Capital Management) pour la totalité de l’engagement de souscription de 6 M€, et à Hefei Gotion High-Tech Power Energy Co. Ltd (Gotion) pour 1,8 M€ sur son engagement de souscription de 5 M€.
Après la clôture de l’émission de droits, le capital social émis d’Ebusco sera composé de 65 470 708 actions ordinaires, qui comprennent les 7 millions de nouvelles actions ordinaires qui seront émises à CVI dans le cadre de la restructuration des conditions de remboursement de l’obligation convertible de 36,8 M€ qui a été émises par la Société en décembre 2023.
L’attribution des actions offertes qui seront émises dans le cadre de l’augmentation de capital devrait avoir lieu le 21 novembre 2025. Le « règlement-livraison » des actions offertes et des actions CVI ainsi que le début de la cotation et de la négociation de ces actions sur Euronext Amsterdam devraient avoir lieu le lundi 25 novembre 2024.
Enfin, selon les termes de l’accord d’investissement avec Gotion, tel qu’annoncé le 18 novembre dernier, le produit sera utilisé par Ebusco pour compenser une « position créditrice impayée » (une dette, NDLR) qu’elle a avec Gotion.
La société convoquera donc une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires au premier trimestre 2025 pour demander l’approbation d’une nouvelle émission d’actions à Gotion au prix déjà fixé (un produit dont la somme servira à rembourser « la position restante des comptes créditeurs » auprès de Gotion), afin de renforcer son bilan.
Gotion aura le droit de souscrire au placement d’actions ultérieur à concurrence du montant des comptes restants d’Ebusco payables à Gotion.
Selon Ebusco, le produit net et le produit net en espèces de l’Augmentation de Droits s’élèvent respectivement à 34,5 M€ et à 27,7 M€, la différence étant le résultat de la conversion des prêts d’actionnaire en capitaux propres et de la compensation des dettes impayées avec Gotion.
Il reste désormais à savoir si Ebusco, pour l’instant sorti de l’impasse financière dans laquelle il se trouvait, pourra assumer son carnet de commandes et rassurer sa clientèle potentielle.
