Depuis 2006, l’UTPF publie une étude visant à dresser une photographie à un instant T du paysage des opérateurs de transport public urbain en France. L’édition 2024-2025 analyse les évolutions récentes du secteur à travers un suivi des modes de gestion, des appels d’offres et des dynamiques concurrentielles.
L’étude couvre 222 réseaux métropolitains de transport public urbain (hors Île-de-France), contre 209 lors de l’édition précédente. Elle inclut les réseaux des Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) de plus de 50 000 habitants (sur la base de la liste des AOM mise à jour par l’État en décembre 2025) ainsi que ceux de plus petite taille lorsqu’ils sont adhérents à l’UTPF.
Au 31 décembre 2025, sur les 222 réseaux étudiés :
- 176 réseaux sont exploités en gestion déléguée (DSP ou marchés publics), soit 79,3 % du périmètre total
- 46 réseaux relèvent d’une gestion directe (régies ou Sociétés Publiques Locales/SPL), représentant 20,7 % de l’ensemble. La part des réseaux en gestion directe (qui peuvent également être adhérents de l’association AGIR Transport) atteint en revanche 26% lorsque sont prises en compte les populations desservies.
Cette répartition reste très stable par rapport à la période précédente, seules 2 AOM ayant décidé de changer de mode de gestion sur la période 2024-2025.
Dans le cas de la gestion déléguée hors Île-de-France, le marché reste structuré à date autour de plusieurs groupes, en l’occurrence Transdev, Keolis, RATP Dev et Moventis, auxquels s’ajoutent une série d’acteurs indépendants, souvent des PME.
Parmi les 176 réseaux exploités en gestion déléguée, l’UTPF recense pour la période 2024-2025 un total de 45 procédures d’appels d’offres dont :
- 5 pour la création de nouveaux réseaux de transport urbain
- 40 pour des réseaux déjà constitués parmi lesquels 14 ont donné lieu à un changement d’opérateur, soit un taux de changement de 35%.
Ce taux de changement d’opérateur est en nette hausse par rapport à la période 2022-2023 puisqu’il atteignait alors 23 %. Cela démontre la dynamique concurrentielle dans le secteur.
« A noter que sont uniquement pris en compte pour cette étude les résultats des appels d’offres pour les contrats ayant débuté entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025. Les résultats des appels d’offres intervenus en 2025 pour des contrats débutant à partir du 1er janvier 2026 seront inclus dans l’étude 2026-2027 », explique l’étude.
L’ouverture à la concurrence des bus franciliens se poursuit selon le calendrier fixé par Île-de-France Mobilités (IDFM).
On compte au total pour le réseau de bus 36 lots attribués en DSP (dont un lot, le n°24, subdivisé en 2) et déjà mis en service pour la grande couronne et 12 lots attribués pour Paris et petite couronne mis en service progressivement d’ici fin 2026.
Les résultats des appels d’offres montrent que le marché francilien se structure autour de quelques grands acteurs du secteur que sont Keolis, Transdev et RATP Cap Île-de-France, auxquels il faut ajouter Lacroix-Savac et un tout nouvel opérateur sur le marché français : ATM France.
