Le secteur mondial de l’hydrogène vert est en pleine expansion, la Chine s’imposant comme le principal moteur du déploiement de projets et de la fabrication d’électrolyseurs. Selon le rapport d’IDTechEx intitulé « Production d’hydrogène vert et marché des électrolyseurs 2027-2037 » , la Chine dispose du plus important portefeuille de projets d’hydrogène vert au monde, grâce à un soutien politique accru, à d’abondantes ressources en énergies renouvelables et à une chaîne d’approvisionnement nationale hautement intégrée.
L’introduction du 15e plan quinquennal renforce encore l’importance stratégique de l’hydrogène dans le pays, positionnant ce secteur comme une industrie d’avenir essentielle et un élément clé de la transition énergétique chinoise. Cet article analyse la position de leader de la Chine dans le domaine de l’hydrogène vert, sa stratégie nationale en la matière et ses implications pour la concurrence mondiale sur le marché des électrolyseurs.
Position de leader de la Chine dans le domaine de
l’hydrogène vert et stratégie nationale de l’hydrogène
La Chine est le premier producteur et consommateur mondial d’hydrogène, assurant plus d’un quart de la production mondiale. Le pays est également devenu un chef de file mondial du déploiement de l’hydrogène vert, avec une capacité engagée d’environ 19 GW, soit près de 55 % des capacités mondiales déjà engagées. Ce leadership s’étend à la fabrication d’électrolyseurs : les fournisseurs chinois représenteront au moins 60% de la capacité de production mondiale en 2026, grâce à d’importantes capacités de production et à une chaîne d’approvisionnement nationale hautement intégrée.
L’hydrogène est devenu une priorité stratégique dans le cadre des plans de transition énergétique à long terme de la Chine. Le 15e plan quinquennal (2026-2030), publié en mars 2026, identifie l’hydrogène comme une industrie d’avenir essentielle et souligne son rôle potentiel de moteur de croissance économique. La stratégie chinoise en matière d’hydrogène s’articule autour du modèle « 1+N+X », qui vise à développer la demande d’hydrogène à travers de multiples applications. Cette stratégie s’appuie sur les transports à pile à combustible comme tremplin pour la construction d’infrastructures dédiées à l’hydrogène, tout en s’orientant vers des applications industrielles à grande échelle telles que l’ammoniac vert , le méthanol vert, la sidérurgie à base d’hydrogène et la substitution des matières premières chimiques . Elle encourage également les applications émergentes, notamment le transport maritime, aérien et ferroviaire.
Le dernier rapport d’IDTechEx, intitulé « Production d’hydrogène vert et marché des électrolyseurs 2027-2037 : technologies, acteurs, prévisions », fournit une analyse complète de la stratégie chinoise en matière d’hydrogène, de sa position sur le marché mondial des électrolyseurs et de l’évolution du paysage concurrentiel.
La Chine privilégie l’hydrogène vert pour une croissance à long terme
Alors que des régions comme l’Europe et l’Amérique du Nord se sont largement concentrées sur l’hydrogène bleu comme solution à court terme pour l’approvisionnement en hydrogène bas carbone, la Chine adopte une approche différente en exploitant l’hydrogène issu de sous-produits industriels existants tout en accélérant la transition à long terme vers l’hydrogène vert. Plus de 60% des investissements chinois dans l’hydrogène ayant atteint ou dépassé le stade de la décision finale d’investissement (FID) sont consacrés à l’hydrogène vert, tandis que l’hydrogène bleu ne représente qu’environ 1%. Cette orientation reflète les atouts structurels de la Chine en matière de production d’hydrogène vert, notamment l’abondance d’énergies renouvelables à bas coût, une base de production d’électrolyseurs en pleine expansion et une chaîne de valeur nationale hautement intégrée. Ces facteurs permettent à la Chine de déployer l’hydrogène vert à grande échelle tout en répondant à la demande d’industries telles que la chimie, la sidérurgie à base d’hydrogène et les carburants de synthèse .
L’avantage concurrentiel de la Chine en matière de fabrication d’électrolyseurs redéfinit la dynamique du marché mondial
Les fabricants chinois d’électrolyseurs ont réalisé d’importants gains de compétitivité, certains composants et systèmes étant jusqu’à dix fois moins chers que leurs équivalents internationaux. Cette situation ouvre la voie à une accélération du déploiement de l’hydrogène vert, mais soulève également des inquiétudes quant à une possible perturbation du marché pour les fournisseurs non chinois. Cependant, IDTechEx n’anticipe pas que la Chine reproduise sa domination du photovoltaïque sur le marché des électrolyseurs.
Contrairement aux modules photovoltaïques, les électrolyseurs sont des systèmes hautement intégrés qui nécessitent la coordination des flux d’électricité, d’eau et de gaz, ainsi que des autres composants de l’installation. De ce fait, la compétitivité des coûts dépend non seulement de l’échelle de production, mais aussi des compétences en ingénierie et de l’intégration du système. Par ailleurs, les projets d’hydrogène vert reposent fortement sur des services EPC (ingénierie, approvisionnement et construction), des autorisations et le développement des infrastructures réalisés localement. Si les équipements chinois peuvent réduire les coûts d’investissement initiaux, la rentabilité globale du projet dépend également des capacités d’exécution locales et des conditions du projet. Enfin, la montée du protectionnisme commercial fragmente davantage le marché mondial. Des politiques telles que les exigences relatives aux entités étrangères préoccupantes (FEOC) aux États-Unis et les restrictions imposées à l’approvisionnement en électrolyseurs chinois dans le cadre des mécanismes européens de soutien à l’hydrogène encouragent le développement de chaînes d’approvisionnement régionales.
De manière générale, les fabricants chinois devraient jouer un rôle crucial dans la réduction des coûts des électrolyseurs et l’accélération du déploiement mondial de l’hydrogène vert. Cependant, IDTechEx prévoit que le marché des électrolyseurs restera un marché mondial diversifié, offrant des opportunités aux fournisseurs capables de justifier des coûts initiaux plus élevés par une durée de vie opérationnelle plus longue, une fiabilité accrue et une efficacité système supérieure, permettant ainsi, au final, de réduire le coût actualisé de l’hydrogène (LCOH) sur la durée de vie du projet.
Perspectives : La Chine restera le principal moteur de la croissance de l’hydrogène vert
La Chine devrait devenir un leader mondial du marché de l’hydrogène vert au cours de la prochaine décennie, grâce à un engagement politique fort, à son volume de production et à une demande industrielle croissante. Cependant, il est peu probable qu’un seul pays domine le marché mondial de l’hydrogène, compte tenu des exigences des projets locaux et des priorités croissantes en matière de sécurité énergétique. À mesure que le secteur évolue vers un déploiement à grande échelle, la compétitivité dépendra de plus en plus non seulement du coût, mais aussi de la fiabilité technologique, de l’intégration des systèmes et de la capacité à fournir des solutions hydrogène complètes.
Le rapport d’IDTechEx, intitulé « Marché de la production d’hydrogène vert et des électrolyseurs 2027-2037 : technologies, acteurs et prévisions », offre un aperçu des objectifs nationaux en matière d’hydrogène, une analyse complète des cadres politiques mondiaux relatifs à l’hydrogène dans les principales régions, notamment l’Europe, le Royaume-Uni et la Chine, ainsi que des chaînes d’approvisionnement et des principaux acteurs du secteur manufacturier.
À propos d’IDTechEx
IDTechEx propose des études indépendantes sur les technologies émergentes et leurs marchés. Depuis 1999, il accompagne ses clients dans la compréhension des nouvelles technologies, de leurs chaînes d’approvisionnement, des exigences du marché, des opportunités et des prévisions.